Workbooks CRM

Britische Mittelstands-CRM-Suite für Pipeline, Angebote, Tickets und Order-to-Invoice-Workflows für Teams.

📍 Vereinigtes Königreich 🇬🇧, Reading

Produktübersicht

Workbooks CRM ist eine britische CRM-Suite für den Mittelstand, die Vertrieb, Marketing und Kundenservice abdecken kann, mit optionalen Modulen für kaufmännische Abwicklung. Sie wird von Teams genutzt, die mehr Struktur als ein einfaches Pipeline-Tool benötigen, einschließlich Vertriebs-, Support- und Operations-Teams, die mit denselben Kontodaten arbeiten. Die Kern-CRM-Edition konzentriert sich auf Account- und Kontaktmanagement plus Opportunity-Tracking, während höhere Stufen Erweiterungen und Module für Aufträge, Rechnungsstellung, Verträge oder Projektarbeit hinzufügen. Workbooks wird typischerweise mit einer gewissen Konfiguration bereitgestellt, um jede Organisation abzubilden: benutzerdefinierte Datensatztypen, Sicherheitsregeln und Data-Governance-Optionen wie Audit Trails. Es bietet auch Konnektoren und Add-ons für gängige Produktivitäts-Stacks und ermöglicht es Teams, Lizenztypen zu mischen, wenn nicht jeder Nutzer denselben Funktionsumfang benötigt. WICHTIGSTE MERKMALE: - Opportunity- und Pipeline-Management mit Reporting und Dashboards - Angebots-Workflows und Auftragsabwicklung (Aufträge und Rechnungsstellung je nach Edition) - Kundensupport-Ticketing und Case Management - Microsoft-365-Integration plus optionale Module (Projekte, Verträge, Erweiterungen) - 30-tägige kostenlose Testversion mit Pro-Nutzer-Abonnementpreisen