Checklist CRM pour les equipes europeennes

Points cles

Votre CRM est le systeme professionnel le plus sensible apres l'email.

Verifiez cinq points : residence des donnees, juridiction de la societe mere, capacites d'export, qualite du DPA et liste des sous-traitants.

Les options CRM europeennes ont considerablement muri — vous ne sacrifiez plus les fonctionnalites pour la souverainete.

N'oubliez pas la compatibilite d'integration avec votre email, calendrier et stack marketing.

Planifiez la migration : testez l'export/import avant de vous engager.

Pourquoi le choix du CRM compte plus que la plupart des outils

Votre CRM contient l'historique complet de vos relations clients : noms, emails, numeros de telephone, valeurs des deals, notes de reunion et souvent preferences personnelles. C'est sans doute le systeme professionnel le plus sensible apres l'email.

La checklist

1. Residence des donnees

Ou les donnees clients sont-elles stockees ?
Les sauvegardes sont-elles stockees dans la meme region ?
L'index de recherche reste-t-il dans l'UE ?

2. Juridiction de l'entreprise

Ou la societe mere est-elle constituee ?
Est-elle soumise au CLOUD Act ou a une legislation etrangere equivalente ?

3. Portabilite des donnees

Pouvez-vous exporter toutes les donnees dans un format standard (CSV, JSON) ?
L'export inclut-il les pieces jointes, notes et historique d'activite ?

4. DPA et conformite

Un DPA conforme au RGPD est-il disponible sans negociation ?
Les sous-traitants sont-ils listes publiquement ?

5. Ecosysteme d'integration

S'integre-t-il avec votre fournisseur d'email ?
Synchronisation du calendrier ?
Compatibilite avec l'automatisation marketing ?

Options CRM europeennes

Plusieurs CRM europeens ont atteint la parite fonctionnelle avec les acteurs americains. La categorie a considerablement muri depuis 2020.

Le point essentiel : vous ne faites plus un sacrifice majeur de fonctionnalites en choisissant europeen.

Questions frequentes

Salesforce est-il conforme au RGPD ?

Salesforce offre des options de conformite RGPD et de residence des donnees UE, mais en tant qu'entreprise americaine, il reste soumis au CLOUD Act.

Puis-je migrer d'un CRM americain vers un CRM europeen sans perdre de donnees ?

Oui, mais planifiez soigneusement. La plupart des CRM supportent l'export CSV/API. Prevoyez 2 a 4 semaines pour une migration complete d'une equipe de taille moyenne.

Et si mon CRM europeen n'a pas une fonctionnalite specifique dont j'ai besoin ?

Verifiez si elle est disponible via integration ou API. De nombreux CRM europeens privilegient une approche API-first.